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What we can build
見積・提案テンプレート
見積や提案のたびに、項目、注意書き、説明文を探し直している状態を整えます。よく使う項目、条件ごとの分岐、確認表をまとめ、毎回の作成を短い手順で始められるようにします。
- 対象
- 個人事業主、士業、制作業、店舗サービス
- 目的
- 見積と提案の作成時間、抜け漏れを減らす
- 前提
- 金額や契約条件の最終判断は人が行います
こんな方に
向いています。
- 見積書や提案文の作成に毎回時間がかかる
- 同じ注意書きや説明文を何度も探している
- プランや条件ごとに、必要な項目が変わって迷いやすい
- スタッフや外部パートナーにも共有できる型がほしい
一緒に整えること。
項目を棚卸しする
よく使う費目、オプション、条件、注意書きを整理し、選びやすい形にします。
入力シートを作る
案件ごとに入力する内容と固定で使う内容を分け、見積や提案の下書きにつなげます。
確認表を残す
金額、納期、対応範囲、除外事項など、送る前に必ず見る項目をチェックできるようにします。
実際に
残すもの。
- 入力シート
- 見積項目リスト
- 提案文テンプレート
- 注意書き一覧
- 確認表
進め方の例。
- 01
過去の見積と提案を確認する
実際の資料から、毎回使う部分と案件ごとに変える部分を分けます。
- 02
テンプレートを試作する
よくある案件を想定し、入力から下書き作成までの流れを試します。
- 03
使いながら直せる形にする
使いにくい項目や漏れやすい確認を調整し、次回以降も更新できる形で残します。
見積金額や契約判断を自動化するものではありません。判断が必要な部分を見落とさないように、作成と確認の型を整える支援です。
まとまっていなくても、
そのまま聞かせてください。
たとえば、こんな一言から
- 何から始めればいいか分からない
- うちの仕事でAIが使えるか知りたい
- 毎回時間がかかる作業を減らしたい
- まずは話だけ聞いてみたい