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What we can build
フォーム連携と通知
問い合わせや申込が届いたあと、記録、担当者への共有、返信準備を手作業で行っている場合、抜け漏れや対応遅れが起きやすくなります。フォームから届いた情報を整理し、必要な人へ届く流れを作ります。
- 対象
- 問い合わせ、予約、申込、資料請求のある事業
- 目的
- 受付後の記録、通知、確認をスムーズにする
- 前提
- 個人情報の扱いと送信内容は慎重に確認します
こんな方に
向いています。
- フォームの内容を手で転記している
- 問い合わせが届いたことに気づくのが遅れることがある
- 担当者への共有や返信準備を定型化したい
- 個人情報を扱うため、無理な自動化ではなく確認を残したい
一緒に整えること。
フォーム項目を整理する
本当に必要な入力項目、任意でよい項目、あとから確認する項目を分けます。
記録と通知をつなぐ
フォーム送信後に、スプレッドシート、メール、チャットなどへ必要な情報が届く流れを設計します。
確認と返信準備を残す
自動で送ってよい内容、人が確認してから送る内容を分け、誤送信を防ぐ流れにします。
実際に
残すもの。
- フォーム項目設計
- 通知ルール
- 記録先設計
- 返信準備テンプレート
- 個人情報確認メモ
進め方の例。
- 01
受付後の流れを確認する
問い合わせが届いてから返信するまで、今どこで手間や抜け漏れが起きているかを整理します。
- 02
小さく連携を試す
記録先や通知先を決め、テスト送信で情報の流れを確認します。
- 03
安全に運用できる形にする
個人情報、通知先、返信内容を確認し、使いながら直せる手順を残します。
すべての対応を自動化するものではありません。個人情報や重要な返信は人が確認できる状態を残しながら、受付後の定型作業を減らします。
まとまっていなくても、
そのまま聞かせてください。
たとえば、こんな一言から
- 何から始めればいいか分からない
- うちの仕事でAIが使えるか知りたい
- 毎回時間がかかる作業を減らしたい
- まずは話だけ聞いてみたい