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What we can build
提案書作成の仕組み化
毎回白紙から構成を考え、過去資料を探し直す時間を減らすために、提案書の材料、入力項目、確認手順を整理します。AIは下書き作成の補助として使い、価格や約束ごとの最終判断は人が行います。
- 対象
- 士業、制作業、コンサルティング、個人事務所
- 目的
- 提案書のたたき台を早く作れる状態にする
- 前提
- 条件、金額、責任範囲は人が確認します
こんな方に
向いています。
- 提案書を作るたびに、過去資料を探すところから始まっている
- ヒアリング内容を提案書に反映する流れが毎回ばらつく
- 提案の型や確認項目を整え、抜け漏れを減らしたい
- 提案内容は人が決めつつ、下書きや構成づくりを効率化したい
一緒に整えること。
提案の型を整理する
よく使う構成、説明順、サービスごとの項目を整理し、白紙から考えなくてよい状態にします。
入力項目を決める
面談で聞くこと、案件ごとに変わる条件、必ず確認する情報を分け、下書きに使える形へ整えます。
確認すべき箇所を残す
金額、納期、対応範囲、注意事項など、人が必ず確認する場所を明確にします。
実際に
残すもの。
- 提案書構成テンプレート
- ヒアリング項目
- 下書き作成手順
- 確認チェックリスト
- 過去資料の整理ルール
進め方の例。
- 01
既存の提案資料を確認する
過去の提案書やサービス資料を見ながら、共通して使える型と案件ごとに変える部分を分けます。
- 02
実案件に近い形で試作する
実際の面談メモや条件を使い、提案書のたたき台を作る流れを試します。
- 03
確認と修正の手順を残す
そのまま提出しないための確認箇所を決め、次回も同じ流れで使えるようにします。
提案内容の妥当性や受注を保証するものではありません。判断が必要な部分を人が見やすくするために、下書きと確認の流れを整えます。
まとまっていなくても、
そのまま聞かせてください。
たとえば、こんな一言から
- 何から始めればいいか分からない
- うちの仕事でAIが使えるか知りたい
- 毎回時間がかかる作業を減らしたい
- まずは話だけ聞いてみたい